Corporate Finance - Equity Capital Markets

Plesner er førende inden for Kapitalmarkedsret (Equity Capital Markets) i Danmark.

Vi rådgiver om alle selskabs- og børsretlige forhold vedrørende virksomheder og værdipapirer, der er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen (Københavns Fondsbørs) og andre regulerede markeder, f.eks. Dansk AMP og First North.

Vores klienter består af en række danske børsnoterede selskaber samt danske og udenlandske investorer og finansielle institutioner. Vi er top-ratede af de førende internationale ratingforetagender såsom Chambers og Legal 500.

Vores rådgivning ydes i sammenhæng med og under hensyn til den nødvendige forretningsmæssige indsigt, og vi tilpasser vores rådgivning til markedsstandarderne, som er i stadig forandring.

Vi er løbende engageret i udviklingen af det danske aktiemarked, herunder bl.a. med regulatoriske, markeds- og god skik-aspekter.

Vores erfaring 

Vores mål er at yde en for klienten værdiskabende rådgivning.

I kraft af deltagelse i talrige danske og internationale kapitalmarkedstransaktioner har vi opnået en unik ekspertise og omfattende praktisk erfaring inden for kapitalmarkedsret.

Vores rådgivning omfatter alle områder af kapitalmarkedsretten, herunder:

  • IPOs (børsnoteringer)
  • Accelerated book-buildings
  • Fortegningsemissioner
  • Rettede emissioner
  • Kapitaltilpasning af selskaber
  • Offentlige overtagelser (købers side og defence)
  • Obligationsudstedelser
  • Generel kapitalmarkedsret for børsnoterede selskaber vedrørende rådgivning om løbende forpligtelser (oplysningsforpligtelser, flagning, m.v.)
  • Corporate governance

Udvalgte kapitalmarkedstransaktioner

  • Veloxis Pharmaceuticals - fortegningsemmission
  • Origio - offentligt overtagelsestilbud fra  The Cooper Companies
  • Novo A/S - investering i Chr. Hansen (private placement)
  • FIH Erhvervsbank - salg af aktiver til Finansiel Stabilitet
  • Affitech - offentligt overtagelsestilbud fra Trans Nova Investments
  • Brødrene Hartmann - offentligt overtagelsestilbud fra Lactosan-Sanovo
  • Mansvell Enterprises - rettet emission af aktier i Cimber Sterling
  • Dupont - offentlig overtagelse af Danisco
  • Sanistål - rettet emission til långivende banker
  • Zealand Pharma - børsnotering (IPO)
  • A.P. Møller-Mærsk - Investering i DFDS A/S gennem rettet emission

 

Chambers Europe (2013)

"This firm has a strong track record of handling some of Denmark's largest IPOs, making it much in demand for equity capital markets work ... The firm's international experience makes it a popular choice on cross-border deals.

Sources say: 'Everybody from the team did a sensational job'."

 

plesner desk  
© Plesner  TLF 33 12 11 33 - Amerika Plads 37 - 2100 København Ø - CVR 42 93 85 13
Cookies